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我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究
來源：高新院 achie.org 日期：2022-02-17 點(diǎn)擊：次
近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分坎坷，國內(nèi)集成電路行業(yè)的企業(yè)在疫情和外部環(huán)境的影響下艱難發(fā)展。新冠疫情的全球“大流行”導(dǎo)致許多企業(yè)停工，集成電路行業(yè)受上游供應(yīng)不足和下游需求下降的雙重影響，增長速度放緩；中美貿(mào)易戰(zhàn)過程中，中國集成電路企業(yè)接二連三受到制裁，給中國集成電路行業(yè)帶來沉重打擊。疫情和外部政治因素使我國發(fā)展集成電路國產(chǎn)化替代的需求更加迫切，目標(biāo)也更加堅(jiān)定。
1、集成電路定義
集成電路為通過氧化、光刻、擴(kuò)散、外延、蒸鋁等半導(dǎo)體制造工藝，將電路中所需的晶體管、電阻、電容等元件及其布線連接并集成在一塊或幾塊微小的介質(zhì)基片上（通常為硅片），并封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)所需電路功能的微型電子器件或部件。
集成電路具有體積小，重量輕，引出線和焊接點(diǎn)少，壽命長，可靠性高，性能好等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)成本低，便于大規(guī)模生產(chǎn)。它不僅在工、民用電子設(shè)備如收錄機(jī)、電視機(jī)、計(jì)算機(jī)等方面得到廣泛的應(yīng)用，同時(shí)在軍事、通訊、遙控等方面也得到廣泛的應(yīng)用。現(xiàn)在，集成電路已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著非常重要的作用，是現(xiàn)代信息社會(huì)的基石。
我們經(jīng)常把集成電路和芯片混淆在一起，但嚴(yán)格意義上，集成電路不能完全等于芯片，更恰當(dāng)?shù)卣f，芯片是集成電路的載體。半導(dǎo)體、集成電路和芯片三者之間的區(qū)別和聯(lián)系參照下圖，一句話總結(jié)就是半導(dǎo)體是組成集成電路和芯片的基本組成材料，而芯片是集成電路的最終載體，是集成電路經(jīng)過設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試等后的獨(dú)立成熟產(chǎn)品。
2、集成電路分類
集成電路主要分為數(shù)字集成電路和模擬集成電路，其中數(shù)字集成電路主要包括邏輯器件、儲(chǔ)存器和微處理器。邏輯器件是進(jìn)行邏輯計(jì)算的集成電路；存儲(chǔ)器是用來存儲(chǔ)程序和各種數(shù)據(jù)信息的記憶部件；微處理器可完成收取指令、執(zhí)行指令以及與外界存儲(chǔ)器和邏輯部件交換信息等操作。模擬器件是模擬電路集成在一起用來處理模擬信號的芯片，如運(yùn)算放大器、模擬乘法器、鎖相環(huán)、電源管理芯片等。
集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心。早在2014年，國務(wù)院就發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，明確了集成電路產(chǎn)業(yè)未來幾年的發(fā)展目標(biāo)。到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我國政府將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，并頒布了一系列政策法規(guī)，以高度支持集成電路行業(yè)的發(fā)展。
1、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
集成電路處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游主要是半導(dǎo)體材料和設(shè)備，半導(dǎo)體材料包括硅晶圓、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等；半導(dǎo)體設(shè)備包括單晶爐、PVD、光刻機(jī)、檢測設(shè)備等，其中光刻機(jī)是生產(chǎn)大規(guī)模集成電路的核心設(shè)備，其制造難度之大，世界上只有少數(shù)廠家能夠制造，以荷蘭ASML、日本Nikon和日本Canon三大品牌為主。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是芯片產(chǎn)品的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括5G通信、汽車、家電、手機(jī)、可穿戴設(shè)備、航空航天等領(lǐng)域。
2、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈
集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為設(shè)計(jì)、制造和封裝測試三大環(huán)節(jié)。這三個(gè)環(huán)節(jié)分工十分明確，各司其職，但是市場上也存在IDM廠商：整合組件制造商（IntegratedDeviceManufacturer），從IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試到銷售都一手包辦。芯片制造最早期大部分是IDM廠商，但是隨著半導(dǎo)體芯片的設(shè)計(jì)和制作越來越復(fù)雜、花費(fèi)越來越高，單獨(dú)一家公司往往無法負(fù)擔(dān)從上游到下游的高額研發(fā)與制作費(fèi)用。因此到了1980年代末期，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸走向?qū)I(yè)分工的模式——有些公司生產(chǎn)硅片，有些公司專門設(shè)計(jì)，還有些公司專門做晶圓代工和封裝測試。
集成電路設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的部分之一，在這一領(lǐng)域利潤較高，目前國內(nèi)僅有少數(shù)公司在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得的了突破。其實(shí)中國目前有大量的芯片設(shè)計(jì)公司，像大家知道的華為海思、紫光展銳、寒武紀(jì)、地平線等等，集成電路設(shè)計(jì)層面中國其實(shí)目前和世界領(lǐng)先的技術(shù)差異不是很大，這也是集成電路生產(chǎn)制造三大環(huán)節(jié)中，中國目前和世界領(lǐng)先水平能夠差不多保持一致的環(huán)節(jié)。但進(jìn)行深入研究，在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，中國仍處于被動(dòng)狀態(tài)，因?yàn)樾酒O(shè)計(jì)里面涉及到的芯片架構(gòu)和EDA軟件（芯片設(shè)計(jì)軟件）都是受制于人的。
集成電路制造環(huán)節(jié)離不開材料和集成電路設(shè)備，在材料領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘較高，目前在此領(lǐng)域基本以日美等企業(yè)占主導(dǎo)地位。集成電路生產(chǎn)設(shè)備是集成電路大規(guī)模制造的基礎(chǔ)，集成電路加工工藝繁雜，需要各種不同的設(shè)備，等離子刻蝕設(shè)備、離子注入機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、涂膠機(jī)、晶圓測試設(shè)備等。中國由于在集成電路制造行業(yè)起步較晚，技術(shù)工藝水平與國外先進(jìn)企業(yè)有一定差距，目前我國晶圓廠以中國臺(tái)灣的臺(tái)積電一家獨(dú)大，但中國大陸本土企業(yè)中芯國際已完成14nm集成電路的研發(fā)，n+1nm(與7nm芯片極其接近)的芯片正在研發(fā)中。芯片制造是目前中國受美國禁令影響最大的環(huán)節(jié)，也是中國目前和世界領(lǐng)先技術(shù)水平差異最大的環(huán)節(jié)。
集成電路封測是我國最早切入集成電路的領(lǐng)域，目前我國封測企業(yè)已獲得了基本的技術(shù)和良好的產(chǎn)業(yè)競爭力，技術(shù)和銷售規(guī)模已進(jìn)入世界第一梯隊(duì)。
我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1424億元增加至2020年的8848億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場需求驅(qū)動(dòng)。在集成電路產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、制造和封測等環(huán)節(jié)中，設(shè)計(jì)業(yè)的市場增長速度最快，2010-2020年復(fù)合增長率25.72%，我國芯片設(shè)計(jì)能力有大幅提升。
2021年前三季度，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)增長。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元，同比增長16.1%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長18.1%，銷售額3111億元；制造業(yè)同比增長21.5%，銷售額為1898.1億元；封裝測試業(yè)同比增長8.1%，銷售額1849.5億元。
1、全球半導(dǎo)體向中國大陸轉(zhuǎn)移
從全球范圍來看，集成電路制造產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著第三次大轉(zhuǎn)移，即從美國、日本及歐洲等發(fā)達(dá)國家向中國大陸、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。近幾年，在下游通訊、消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品需求拉動(dòng)下，以中國為首的發(fā)展中國家集成電路市場需求持續(xù)快速增加，已經(jīng)成為全球最具影響力的市場之一。
2、新一代技術(shù)推動(dòng)集成電路發(fā)展
近年來，集成電路應(yīng)用領(lǐng)域隨著科技進(jìn)步不斷延展，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能駕駛、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、機(jī)器人和無人機(jī)等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，驅(qū)動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
根據(jù)中國信通院《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》預(yù)測，5G商用預(yù)計(jì)在2030年帶動(dòng)中國市場約6.3萬億元的直接產(chǎn)出。5G的正式商用化將為新型芯片的上市帶來更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。人工智能對數(shù)據(jù)運(yùn)算、存儲(chǔ)和傳輸?shù)男枨笤絹碓礁撸苿?dòng)芯片設(shè)計(jì)和制造水平的不斷升級。云計(jì)算和大數(shù)據(jù)為人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的持續(xù)發(fā)展對于高性能計(jì)算芯片和大容量存儲(chǔ)芯片提出了新的要求。
基于上述分析，未來集成電路制造行業(yè)仍將保持較快增長。
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