美國市場研究機(jī)構(gòu)IC Insights在其最新簡報(bào)中提出，中國集成電路產(chǎn)業(yè)距離之前設(shè)定的2025目標(biāo)甚遠(yuǎn)，現(xiàn)在來看，除非發(fā)生突變，否則到2025年，中國國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模恐只相當(dāng)于2025目標(biāo)的三分之一弱。這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，不足以保證信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的自主可控。

根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2019年中國只有195億美元的芯片可以被視為國產(chǎn)芯片，占當(dāng)年市場總需求（1250億美元）的15.7%，僅略高于2014年的15.1%。自2014年《國家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布以來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，探索科技（techsugar）首席分析師王樹一認(rèn)為，這五年可以視為“全力沖刺”階段（推薦閱讀：2004至2020，從海思進(jìn)入全球前十看中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變遷）。為何全力沖刺了五年多，市占率提升不到1個(gè)百分點(diǎn)？

這個(gè)結(jié)果既是統(tǒng)計(jì)口徑不同造成的解讀差異，也與市場自身發(fā)展的影響相關(guān)。首先，IC Insights的統(tǒng)計(jì)結(jié)果非常嚴(yán)格，按中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模肯定不止195億美元，在2016年前后，中國設(shè)定的2020年本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為人民幣9300億元，折算下來至少也是千億美元規(guī)模。目前看來達(dá)到2020年目標(biāo)有難度，但以2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元（中半?yún)f(xié)數(shù)據(jù)）來看，也是超過千億美元。當(dāng)然，中半?yún)f(xié)統(tǒng)計(jì)是三業(yè)疊加（設(shè)計(jì)、制造、封測），這里面應(yīng)該有重復(fù)計(jì)算的可能，僅以集成電路設(shè)計(jì)業(yè)來看，中半?yún)f(xié)統(tǒng)計(jì)2019年銷售額超過3000億元，折算成美元約為440億，也是IC Insights口徑的兩倍以上。

其次，從IC Insights統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，2014年中國集成電路市場規(guī)模為770億美元，到2019年，在相對(duì)2018同比下滑的背景下，市場規(guī)模仍然達(dá)到了1250億美元，5年間增長超過6成。所以盡管中國本土芯片供應(yīng)也增長6成以上，但占市場份額，并未大幅提升。

這個(gè)結(jié)果至少說明兩點(diǎn)。第一，中國電子制造業(yè)仍執(zhí)全球牛耳，而且呈高速發(fā)展態(tài)勢，美國的制造業(yè)回流等政策鼓勵(lì)電子制造業(yè)離開中國的政策并未明顯奏效；第二，中國本土芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)中國電子制造的支撐仍然相當(dāng)有限，即便在特朗普政策助推下，已經(jīng)看到明顯改善的跡象，但發(fā)展速度遠(yuǎn)跟不上形勢要求，而其中渾水摸魚以私利侵害產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情也屢屢發(fā)生，導(dǎo)致在以半導(dǎo)體制造為代表的領(lǐng)域出現(xiàn)大量資源浪費(fèi)，減緩了發(fā)展步伐。

不是芯片戰(zhàn)爭，只是終端戰(zhàn)爭

IC Insights在已經(jīng)很嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中進(jìn)一步拆分，剔除掉三星、英特爾、SK海力士和臺(tái)積電，認(rèn)為真正產(chǎn)自總部在中國大陸的芯片銷售額2019年僅為76億美元，占中國IC總銷售額的比例不到一半，僅為38.7%，占中國集成電路市場需求比例為6.1%。IC Insights分析師在報(bào)告中頗為冷酷地說：“中國IC市場需求與中國本土IC供應(yīng)完全是兩碼事。”

IC Insights對(duì)2019至2024區(qū)間中國半導(dǎo)體發(fā)展速度預(yù)估為年復(fù)合增長17%。即便這么高的增長率，但基數(shù)太低，從IC Insights統(tǒng)計(jì)口徑來看，2024年中國IC產(chǎn)值能達(dá)到430億美元，最樂觀估計(jì)，占全球產(chǎn)值比例僅為10%左右。對(duì)解決中國電子制造的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

這也是我最近的一個(gè)思考，我們常常將中美目前的經(jīng)濟(jì)糾紛稱之為“芯片戰(zhàn)爭”，但作為邊緣從業(yè)者，仔細(xì)思考這一稱呼不禁冷汗直下——我們有資格稱之為芯片戰(zhàn)爭嗎？日美爆發(fā)芯片戰(zhàn)爭時(shí)，日本半導(dǎo)體占全球份額過半，全球前十大半導(dǎo)體公司中日本公司十居其六。而無論從哪一種統(tǒng)計(jì)口徑來看，我們?cè)谌虬雽?dǎo)體市場都仍是絕對(duì)的配角，所以中美經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)是終端的戰(zhàn)爭，是應(yīng)用的戰(zhàn)爭，是在芯片下游應(yīng)用上威脅到了美國的主導(dǎo)地位而招致的打擊，芯片只是打擊我們的武器，而不是被打擊的目標(biāo)。

差距是否在被拉大？

雖然摩爾定律在放緩，中國也以“全力沖刺”的姿態(tài)在追趕，但I(xiàn)C Insights認(rèn)為，由于基礎(chǔ)太差，再加上美國對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具的限制，未來五年內(nèi)中國不可能在集成電路上突然爆發(fā)實(shí)現(xiàn)自給自足，實(shí)際上，可能十年內(nèi)都無法實(shí)現(xiàn)自給自足。

那么，中國半導(dǎo)體與世界先進(jìn)水平的差距在拉大嗎？從某種角度來看，確實(shí)如此。以存儲(chǔ)市場為例，中國大陸在閃存與內(nèi)存上都實(shí)現(xiàn)了零的突破，市場上已經(jīng)出現(xiàn)國產(chǎn)存儲(chǔ)顆粒的內(nèi)存條與閃存卡，這是極大的進(jìn)步，但距離追上世界先進(jìn)水平還有巨大差距，并非如國內(nèi)媒體渲染的“不可阻擋”、“一步之遙”。

國內(nèi)吹的牛已經(jīng)飛躍太平洋傳向全世界

三星、海力士和美光2019年在存儲(chǔ)器上砸進(jìn)了397億美元，而長鑫存儲(chǔ)只有15億美元；美光與SK海力士各有30000名員工參與到存儲(chǔ)業(yè)務(wù)中，三星存儲(chǔ)器部門員工人數(shù)更是超過4萬人，而長鑫只有不到5000人（天眼查參保人數(shù)為1649）。

以存儲(chǔ)、晶圓代工為代表的半導(dǎo)體制造業(yè)的特點(diǎn)就是高投入，資本支出強(qiáng)度之高令人咋舌。全球前三大半導(dǎo)體公司英特爾、三星和臺(tái)積電近年來每年資本支出都在百億美元以上，雖然中國大陸全行業(yè)投資看起來還馬馬虎虎，但分下去以后，每個(gè)子項(xiàng)的投入與國際巨頭相比就像毛毛雨。即使不考慮美國蠻橫的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備限制政策，維持當(dāng)前的投入差距，中國在芯片制造上能迎頭趕上的幾率就很小。

除了存儲(chǔ)器，IC Insights也關(guān)注到中國在非存儲(chǔ)器領(lǐng)域的差距。無論是模擬芯片、混合信號(hào)芯片，還是服務(wù)器用處理器、高性能MCU及專用邏輯芯片，中國在上述產(chǎn)品的主流市場都缺乏競爭力。這些細(xì)分IC產(chǎn)品加起來占中國IC市場需求一半以上，而與存儲(chǔ)器技術(shù)相對(duì)簡單不同，這些細(xì)分市場產(chǎn)品不是只砸錢就能做出來的。上述產(chǎn)品線都由國外IC公司主導(dǎo)，這些公司往往在具體領(lǐng)域耕耘數(shù)十年，員工數(shù)千人，中國的芯片公司多數(shù)仍未中小公司，很難在與國外公司對(duì)抗中討到便宜，IC Insights就認(rèn)為，在這些領(lǐng)域，中國公司要左右市場，至少還要數(shù)十年時(shí)間——比存儲(chǔ)器還要難多了。

欲速則不達(dá)

IC Insights這份報(bào)告可能會(huì)讓部分從業(yè)者感到沮喪，但從產(chǎn)業(yè)長期良性發(fā)展角度來看，我們實(shí)在是需要這樣有理有據(jù)的冷水多澆幾次頭。事實(shí)上，國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展在某些方向上確實(shí)已經(jīng)走上歧途，片面追求發(fā)展速度就是當(dāng)前對(duì)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的最大威脅，前面幾年開工的制造類項(xiàng)目最后無法收拾的案例不下十起，專以騙取政府支持為目的而設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)公司更是多如牛毛。若一地政府為上者無視規(guī)律只知好大喜功，那自然吸引各地綠頭蒼蠅蜂擁而至，虛瞞偽報(bào)上下鉆營恨不得把項(xiàng)目吹成火星第一，最后一換屆才發(fā)現(xiàn)，政府出了錢，百姓出了地，底層員工浪費(fèi)了兩三年青春，騙子們金迷紙醉花天酒地瀟灑三五年，工地上只剩一地雞毛。

但我并不同意IC Insights的一些結(jié)論。尤其是在非存儲(chǔ)器芯片技術(shù)方面，它列舉的產(chǎn)品中并不是每一項(xiàng)都高不可攀，需要數(shù)十年努力才能趕上。在一些不計(jì)成本的專用市場，中國也已經(jīng)能產(chǎn)出接近國外性能水準(zhǔn)的產(chǎn)品。在公開市場上，中國公司在MCU、部分模擬器件等細(xì)分市場已經(jīng)取得突破，當(dāng)然，在需要比較多積累的汽車與工業(yè)應(yīng)用市場，美歐日公司的優(yōu)勢還是非常明顯。

中國芯片公司在汽車與工業(yè)市場缺乏競爭力，主要并不是技術(shù)的原因，而是質(zhì)量管控、交付能力、產(chǎn)品全生命周期管理，以及行業(yè)聲譽(yù)的差距，在這樣的市場取得突破，就特別需要長期規(guī)劃，避免短期利益驅(qū)動(dòng)，以十年樹木的心態(tài)去培育市場，才能真正被市場認(rèn)可。

事實(shí)上，即便在汽車應(yīng)用中——公開市場對(duì)產(chǎn)品要求最嚴(yán)格的應(yīng)用——中國公司也已經(jīng)在取得突破，上市公司里面全志已經(jīng)在前裝市場取得突破，而有一批未上市公司也在汽車市場獲得收獲，比如納芯微電子，其決定進(jìn)入汽車市場的時(shí)間并不是太早，但該公司以“鑿山洞”的精神真正死磕汽車應(yīng)用，趟出一條國產(chǎn)芯片公司上前裝的路徑，其陶瓷電容壓力傳感器套片在2019年出貨約50萬只，已經(jīng)進(jìn)入大眾、東風(fēng)、上汽等量產(chǎn)車型。

業(yè)內(nèi)資深專家也告訴探索科技（techsugar），美國以芯片為武器制裁中國終端廠商以來，中國芯片公司成長非常快，之前以為無法實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的產(chǎn)品，很多都被做了出來。當(dāng)然，如IC Insights所說，我們基礎(chǔ)實(shí)在是過于薄弱，因此還有更多的產(chǎn)品與儀器、開發(fā)工具并不具備在美國進(jìn)一步加強(qiáng)限制之前就做出國產(chǎn)替代品。但對(duì)中國芯片公司而言，現(xiàn)在都是機(jī)會(huì)，只要你能做出性能大體可用的產(chǎn)品，就會(huì)有系統(tǒng)公司考慮拿來用，以前哪有這樣的機(jī)會(huì)？所以，時(shí)不我待，期待諸君不只是能吹牛，而是能把吹出的牛皮真正實(shí)現(xiàn)，不只是借“國產(chǎn)替代”口號(hào)謀私利，或縮在一旁圍觀別人用芯片打擊我們的終端產(chǎn)業(yè)，而是切實(shí)努力，趕上差距，真正有能力主動(dòng)發(fā)起一場芯片戰(zhàn)爭，讓IC Insights的預(yù)測落空！