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新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃點(diǎn)評(píng):至暗時(shí)刻將過 政策面預(yù)期向好

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃點(diǎn)評(píng):至暗時(shí)刻將過 政策面預(yù)期向好

來源:未知 日期:2019-12-04 點(diǎn)擊:

   12月3日,工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》(征求意見稿),征求意見稿燃料電池相關(guān)內(nèi)容包括:(1)力爭(zhēng)經(jīng)過十五年持續(xù)努力,燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用;(2)提高技術(shù)創(chuàng)新能力,開展燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān),攻克氫能儲(chǔ)運(yùn)、加氫站、車載儲(chǔ)氫等支撐技術(shù);(3)有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè),因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用,加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲(chǔ)氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用,探索建設(shè)氫氣運(yùn)輸管道,逐步降低氫燃料儲(chǔ)運(yùn)成本;健全氫氣制儲(chǔ)運(yùn)、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系;(4)推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施立項(xiàng)、審批、建設(shè)、驗(yàn)收、投運(yùn)等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施。支持開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù),支持有條件的地區(qū)開展燃料電池汽車商業(yè)化示范運(yùn)行;(5)統(tǒng)籌加氫技術(shù)和接口、車用儲(chǔ)氫裝置標(biāo)準(zhǔn)體系,開展加氫綜合服務(wù)試點(diǎn)示范。

   點(diǎn)評(píng)

  《規(guī)劃》征求意見稿有的放矢,產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題將快速完善,應(yīng)用規(guī)模也將受益發(fā)展。國內(nèi)燃料電池面臨三大瓶頸:(1)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善;(2)基礎(chǔ)設(shè)施缺乏;(3)應(yīng)用規(guī)模小。《規(guī)劃》(征求意見稿)重視提高產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、完善加氫站基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,伴隨產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)提升和標(biāo)準(zhǔn)完善,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃規(guī)模將快速上升,在2035 年前實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車商業(yè)化應(yīng)用。

   鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)非常明顯,可以期待正式期補(bǔ)貼政策終將出臺(tái)。近期,國家能源委員會(huì)定調(diào)氫能,總理指出加快探索氫能商業(yè)化;教育部增設(shè)氫能專業(yè);國家主席習(xí)近平和法國總統(tǒng)馬克龍共同見證中石化與法液空集團(tuán)簽約加強(qiáng)氫能合作。

   產(chǎn)業(yè)7-10 月份經(jīng)歷至暗時(shí)刻,即將迎來深蹲起跳產(chǎn)銷。自6 月底補(bǔ)貼政策過渡期結(jié)束以來,燃料電池正式期補(bǔ)貼政策至今未出臺(tái),補(bǔ)貼進(jìn)入政策真空期間,燃料電池汽車產(chǎn)銷基本處于停滯狀態(tài),7~10 月產(chǎn)銷合計(jì)221/225輛。目前產(chǎn)業(yè)下游正在積極采購上游零部件備貨,我們認(rèn)為年底或明年一季度將有不錯(cuò)的交付數(shù)據(jù)。

   投資建議

   燃料電池產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期,距離產(chǎn)業(yè)走向成熟期是一個(gè)漫長的階段,目前越來越多的上市公司加入行業(yè)。站在當(dāng)前階段,我們建議從兩方面思路遴選標(biāo)的:(1)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善標(biāo)的,建議關(guān)注美錦能源(參股膜電極明星公司廣州鴻基、擬投資電堆龍頭國鴻氫能、控股燃料電池車制造企業(yè)佛山飛馳、副產(chǎn)氫和加氫站建設(shè)運(yùn)營)、雪人股份(空壓機(jī)主要供應(yīng)商、系統(tǒng)技術(shù)成熟)、大洋電機(jī)(布局燃料電池系統(tǒng)、運(yùn)營,參股BLDP)、雄韜股份(布局膜電極、電堆、系統(tǒng)企業(yè));(2)估值處于合理區(qū)間+氫能持續(xù)布局公司,建議關(guān)注嘉化能源(副產(chǎn)氫、加氫站、液氫、國投聚力合作)。

   風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期,加氫站建設(shè)不達(dá)預(yù)期,成本下降不達(dá)預(yù)期。

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新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃點(diǎn)評(píng):至暗時(shí)刻將過 政策面預(yù)期向好

2019-12-04 來源:未知 點(diǎn)擊:

   12月3日,工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》(征求意見稿),征求意見稿燃料電池相關(guān)內(nèi)容包括:(1)力爭(zhēng)經(jīng)過十五年持續(xù)努力,燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用;(2)提高技術(shù)創(chuàng)新能力,開展燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān),攻克氫能儲(chǔ)運(yùn)、加氫站、車載儲(chǔ)氫等支撐技術(shù);(3)有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè),因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用,加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲(chǔ)氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用,探索建設(shè)氫氣運(yùn)輸管道,逐步降低氫燃料儲(chǔ)運(yùn)成本;健全氫氣制儲(chǔ)運(yùn)、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系;(4)推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施立項(xiàng)、審批、建設(shè)、驗(yàn)收、投運(yùn)等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施。支持開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù),支持有條件的地區(qū)開展燃料電池汽車商業(yè)化示范運(yùn)行;(5)統(tǒng)籌加氫技術(shù)和接口、車用儲(chǔ)氫裝置標(biāo)準(zhǔn)體系,開展加氫綜合服務(wù)試點(diǎn)示范。

   點(diǎn)評(píng)

  《規(guī)劃》征求意見稿有的放矢,產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題將快速完善,應(yīng)用規(guī)模也將受益發(fā)展。國內(nèi)燃料電池面臨三大瓶頸:(1)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善;(2)基礎(chǔ)設(shè)施缺乏;(3)應(yīng)用規(guī)模小。《規(guī)劃》(征求意見稿)重視提高產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、完善加氫站基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,伴隨產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)提升和標(biāo)準(zhǔn)完善,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃規(guī)模將快速上升,在2035 年前實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車商業(yè)化應(yīng)用。

   鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)非常明顯,可以期待正式期補(bǔ)貼政策終將出臺(tái)。近期,國家能源委員會(huì)定調(diào)氫能,總理指出加快探索氫能商業(yè)化;教育部增設(shè)氫能專業(yè);國家主席習(xí)近平和法國總統(tǒng)馬克龍共同見證中石化與法液空集團(tuán)簽約加強(qiáng)氫能合作。

   產(chǎn)業(yè)7-10 月份經(jīng)歷至暗時(shí)刻,即將迎來深蹲起跳產(chǎn)銷。自6 月底補(bǔ)貼政策過渡期結(jié)束以來,燃料電池正式期補(bǔ)貼政策至今未出臺(tái),補(bǔ)貼進(jìn)入政策真空期間,燃料電池汽車產(chǎn)銷基本處于停滯狀態(tài),7~10 月產(chǎn)銷合計(jì)221/225輛。目前產(chǎn)業(yè)下游正在積極采購上游零部件備貨,我們認(rèn)為年底或明年一季度將有不錯(cuò)的交付數(shù)據(jù)。

   投資建議

   燃料電池產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期,距離產(chǎn)業(yè)走向成熟期是一個(gè)漫長的階段,目前越來越多的上市公司加入行業(yè)。站在當(dāng)前階段,我們建議從兩方面思路遴選標(biāo)的:(1)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善標(biāo)的,建議關(guān)注美錦能源(參股膜電極明星公司廣州鴻基、擬投資電堆龍頭國鴻氫能、控股燃料電池車制造企業(yè)佛山飛馳、副產(chǎn)氫和加氫站建設(shè)運(yùn)營)、雪人股份(空壓機(jī)主要供應(yīng)商、系統(tǒng)技術(shù)成熟)、大洋電機(jī)(布局燃料電池系統(tǒng)、運(yùn)營,參股BLDP)、雄韜股份(布局膜電極、電堆、系統(tǒng)企業(yè));(2)估值處于合理區(qū)間+氫能持續(xù)布局公司,建議關(guān)注嘉化能源(副產(chǎn)氫、加氫站、液氫、國投聚力合作)。

   風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期,加氫站建設(shè)不達(dá)預(yù)期,成本下降不達(dá)預(yù)期。
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